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海思之外,本土企業誰能殺入全球IC設計前十?

Felix分析 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:Felix ? 2021-09-17 09:01 ? 次閱讀
近日,TrendForce發布了2021年第二季全球前十大IC設計業者榜單。其中,高通以64.7億美元的營收成績繼續排名榜首,年增率為70%。在年增率方面,高通并不是表現最搶眼的,排名第五位的AMD年增率達到了驚人的99.3%。實際上,在這份榜單中,年增率超過95%的有三家企業,除了AMD,還有聯發科的98.8%,面板驅動芯片大廠聯詠的96%。在這些廠商的帶動下,2021年第二季全球前十大IC設計業者整體營收的年增率達到了60.8%。

全球前十大IC設計廠商的具體表現

2021年第二季全球前十大IC設計業者榜單具體如下圖所示:
圖源:TrendForce

排名第一的高通2021年Q2的營收為64.7億美元,為高通QCT部門(高通CDMA技術部門)的營收。目前,高通已經成為國內手機市場第一大芯片供應商,但QCT業務中更值得關注的是高通的物聯網業務,在該公司的第三財季,物聯網業務實現了14億美元營收,同比增長高達83%。

英偉達目前是全球第二大IC設計廠商,其在GPU領域可謂是一馬當先。從英偉達第二季度財報能夠看出,營收達到65.1億美元,同比增長68%。從業務層面看,游戲業務營收為30.6億美元,數據中心業務營收為23.7億美元,專業可視化業務營收為5.2億美元,自動駕駛業務營收為1.5億美元。該公司的亮點在專業可視化業務增長,同比增幅為156%。

榜單的第三名是博通,財報數據顯示,該公司第二財季半導體解決方案業務的同比增長為20%,榜單的統計為19.2%。在全球缺芯的大背景下,博通的表現相較于其他家并不突出。

榜單中四、五、六名的年增長是一大亮點,但各自背后是不一樣的源動力。聯發科體現的是5G智能手機及各類物聯網設備的持續需求,該公司已經在手機處理器芯片出貨量上連續一年壓制高通,成為海思被制裁的實際受惠者之一;AMD則是全面開花的形態,銳龍處理器、Radeon顯卡和EPYC(霄龍)處理器都表現強勁,英特爾一改往日風貌和AMD帶來的壓力有直接關系;聯詠表現好的背后是面板驅動芯片領域都表現上佳,該領域平均年增長為81%。

美滿電子因為收購了網通芯片廠Inphi,因此營收大幅成長,從第九名一下子躍升到了第七名。賽靈思Dialog和博通一樣,在去年疫情,今年缺芯的前提下,表現只是算是一般。瑞昱半導體在第二季度里面,營收和凈利潤都創了歷史新高,該公司未來的看點之一是在DTV芯片市場。

本土IC設計企業誰有潛力上榜?

很多人看過這份榜單一定會有所疑惑,AMD不是已經收購賽靈思了嗎?為什么后者依然出現在這份榜單中。實際上,目前這筆交易依然在中國監管部門的審核環節,預計這是最后一關。業內人士分析稱,預計AMD需要就這筆交易對國內市場做出一些承諾。

肯定有人還會有另外一個疑問,為什么這份榜單沒有海思呢?實際上從統計方式來看,TrendForce只對公布財報的上市企業做了統計,因此海思并不在其列。

但即便如此,這份全球前十大IC設計企業名單還有一些值得商榷的地方,比如其統計規則內,大陸表現好的上市企業并沒有統計到。

在魏少軍教授此前分享的2020年本土十大IC設計企業名錄中,雖然企業名稱都以XX代替,但第一名公認就是海思,2020年營收為963億元。按照這個數據,如果被統計在內,海思將排名全球第四的位置,在聯發科之前。2020年本土十大IC設計企業名錄榜單中第二名的營收為203.5億元,結合各公司的財報來看,和這個數字靠近的是韋爾股份。

韋爾股份是一家采用 Fabless 業務模式的半導體設計公司,通過收購豪威科技,在CMOS圖像傳感器電路設計、封裝、數字圖像處理和配套軟件領域積累了較為顯著的技術優勢。那么韋爾股份和這份榜單的差距有多少呢?

我們先看兩張圖,第一張是韋爾股份2021年上半年的財報數據,第二張是該公司2021年第一季度的財報數據,兩者相減之后我們能夠得出,韋爾股份2021年第二季度營收為62.4億元,折合成美元約為9.7億美元。按照韋爾股份所標注的半導體設計業務占比85.07%來計算,那么也有8.25億美元。
圖源:韋爾股份2021年半年報
圖源:韋爾股份2021年第一季度財報

在TrendForce的榜單中,8.25億美元的營收將超越Dialog成為全球第十大。

在魏教授的名單中,第三名企業通過數據對比大概率是比特大陸,由于其業務有礦機綁定,我們跳過。在94億元人民幣到99億元人民幣這一檔,有三家公司,分列四到六位,其中有一家應該就是紫光展銳。

從目前的數據表現來看,紫光展銳后續也應該進入這份名單。一旦公司能夠上市并且AMD將賽靈思收入囊中,那么緊隨韋爾股份之后就將是紫光展銳,且按照紫光展銳的成長速度很可能快韋爾股份一步進入。

根據紫光展銳7月15日揭露的財報數據,2021年上半年,紫光展銳營收同比增長240%,其中5G手機業務收入同比增長1458%,漲幅最為突出。如果以出貨量計算,根據CINNO Research的統計數據,紫光展銳在今年5月份手機芯片出貨量同比暴漲超6000%,第一次進入中國手機處理器芯片市場前五。

按照這樣的發展勢頭,后續本土IC設計企業比如紫光展銳(上市后)和韋爾股份等都應該進入這份名單,否則其統計結果會有失公信力。目前,瑞薩電子已經完成對Dialog的收購,后續名單變化值得關注。

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